Oktober 1273: Zürich feiert die Königswahl Rudolfs I. von Habsburg und das Ende des Interregnums, doch für den jungenBuchmaler Bertram ist nichts mehr so, wie es war. Plötzlich mittellos geworden plagen ihn auch Zweifel an seiner Herkunft: Ist er etwa der Bastard eines Mönchs? Die hübsche Pergamentertochter Fides liebt Bertram und macht sich Sorgen – wenn Bertram sich nicht endlich erklärt, wollen ihre Eltern sie mit dem reichen Gerbersohn Simon verheiraten, den sie nicht ausstehen kann. Und dann ist da noch der fanatische Franziskanerpater Otto, der beiden das Leben schwer macht. Ein großer Schreibauftrag soll Bertrams finanzielle Zukunft sichern, eine Reise zum Konzil nach Lyon das Rätsel seiner Herkunft lösen. Aber irgendjemand will das um jeden Preis verhindern und Bertram gerät in Lebensgefahr. Mächtige Kirchenfürsten wollen ihn in Dienst nehmen, doch wem kann er trauen? Am Ende steht Bertram vor der schwersten Entscheidung seines Lebens: Liebe oder Beruf(ung)?
